1927 год. Транссибирский экспресс. По просторам России везут засекреченные бумаги, способные изменить судьбы Советского Союза и Китая. Среди пассажиров под личиной обычных людей прячутся агенты иностранных спецслужб и отъявленные бандиты, готовые пойти на любое преступление ради этих документов.
Молодому красноармейцу и бывшему агенту царской службы вынужденно приходится действовать сообща, чтобы выявить и обезвредить общего противника.